本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的"戊寅靖社"事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。李芳远是太祖李成桂的五子，为其父篡位下汗马功劳，然而事后他却不被重用，郁郁寡欢，对王位的觊觎也到了疯狂的地步，并为此血刃了异母世子李芳硕，逼迫其父另立继承人。
将军金民宰英勇无敌，镇守边关，并得到李成桂的重用，誓死捍卫王的权利和地位。看似强大的他身上却流着女真族的血液，他的母亲是异族妓女，身份卑微，也更因此，他对李成桂更是忠心耿耿，和曾为伙伴李芳远势不两立。一次偶然的邂逅，金民宰爱上了外貌酷似母亲的妓女嘉熙，却不知道危险正一步步逼进自己。
金民宰的儿子镇是郑 道传的外孙，也是李成桂的女婿。身为驸马的他看似光鲜，实则如失去自由的木偶 ，将身心投入到犬色声马中，无法自拔…… 三个男人沉浸在自己的世界中，在历史的洪流中谱写一幕幕血雨腥风……