廷巴克图城市受到了伊斯兰圣战恐怖组织的统治，所有人都被迫遵守“真主安拉的新规定”——城里不再允许有音乐，不再有足球，女人们需要更加保守，要掩藏起自己除了双眼以外所有裸露的皮肤。不过，人们并没有一味的遵守，他们用自己的方式捍卫着自己的自由。孩子们在沙地上踢着隐形的足球，年轻人们聚集在屋子里偷偷地和着吉他弹唱，卖鱼的女人威胁圣战组织不如直接砍掉她的双手，不然她要如何带着手套劳作。然而，自由的坚守带来了残酷的惩罚，人们被抓起来鞭打，被埋在沙子里只露出头部，然后被乱石砸死。另一边，远离城市的沙丘上居住着善良的Kidane一家。他们在沙漠里过着平静的生活，自由地唱着自己喜欢的音乐，自由地牧牛。直到某一天，一场意外的死亡让作为一家之主的Kidane不得不面对恐怖组织的审判，而最终，残酷的现实并没有放过这个善良的三口之家。