1938年，八路军干部戚本孝奉命回到家乡桂林，刚下车便被时任国军旅长的大哥戚本忠持枪抵住脑袋。国军参谋秦天夫急忙阻拦，说戚本孝一行是按照国共协议来桂林筹备八路军办事处的，此时若发生国共冲突，将影响抗战大局。戚本忠只好暂时隐忍，但十年前戚本孝那背后一枪仍使他耿耿于怀，扬言不会让戚本孝活着离开。国军军官刘汉太亲眼见证了戚本忠、戚本孝两兄弟你死我活的尖锐矛盾，但仍担心戚本忠受戚本孝的影响，向共产党八路军靠拢，为此刘汉太紧盯戚本忠，并展开秘密调查。戚本忠是一名有着正义感的国军军官，而且是个大孝子。因母亲张咏菊不喜欢戏子，戚本忠与桂剧名伶苏若水真心相爱却无法走到一起，一对有情人备受煎熬。三弟戚本礼是个戏痴，对苏若水暗恋已久，当他得知大哥与苏若水的关系后，曾经亲密的兄弟俩渐生罅隙。戚本孝广泛联系各界群众，为前线筹备战略物资的同时，积极开展抗战宣传。在国共联合抗战的大背景下，戚本忠与戚本孝暂时摒弃个人恩怨，携手合作，关系微妙而复杂。戚本孝押运一批物资途中遭到日军袭击。危急关头，戚本忠赶到，兄弟俩并肩作战，最终惊险地死里逃生。